אצלנו בחברת רונן שטרית, תוכלו ליהנות ממגוון רחב של פתרונות פיננסיים המותאמים לכל אחד ואחת מכם באופן אישי, וזאת באמצעות הליך תכנון אישי הבוחן את מכלול הצרכים הפיננסיים שלכם לאורך החיים.
בין יתר השירותים המקצועיים שלנו בתחום הפיננסי תוכלו למצוא:
- תכנון פיננסי באמצעות אפיקי השקעה וחיסכון כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל ופוליסות חיסכון
- ייעוץ ותכנון כלכלי למשפחות ולקוחות פרטיים
- ייעוץ כלכלי לבעלי עסקים וחברות במסגרת ליווי תיק האשראים ומתן שירותי ייעוץ כלכלי-עסקי
- שירותים פיננסיים למשקיעים: בניית תמהיל השקעות בהתאמה אישית, ניהול תיקי השקעות, בקורת על ההשקעות, סקירות כלכליות ועוד
- תכנון ובנייה של תיקי ביטוח המותאמים למכלול הצרכים הפיננסים של הלקוח/ה
ושירותים פיננסיים נוספים כגון: ייעוץ פיננסי לגיל פרישה, פתרונות מימון לעסקים ועוד.
תכנון נכון שחוסך לכם הון!
על מנת להעמיד לרשות לקוחותינו את השירות הפיננסי המיטבי ביותר, אנחנו בחברת השירותים הפיננסים רונן שטרית, מקפידים על הליכי תכנון ובקרה המשלבים בתוכם פעולות מקצועיות כגון: גובה דמי הניהול, שיקולי מס ופיזור השקעות, וזאת בנוסף לפרמטרים שונים באמצעותם אנו משקללים את מצבו האישי של מקבל השירות.
מחויבים לאיכות השירות גם בתחום הפיננסי!
כחברה מקצועית המתמחה במתן שירותים פיננסיים לסקטור העסקי והפרטי כאחד, אנחנו ב-רונן שטרית-ייעוץ כלכלי והכוונה פיננסית, מחויבים בפני כל אחד ואחת מלקוחותינו ל:
- מתן שירות מקצועי לאורך כל הדרך – השירות משלב בתוכו התאמות פיננסיות בהתאם לתנאי השוק המשתנים
- תכנון פיננסי מקצועי המיושם על ידי צוות כלכלנים בכירים בעלי ניסיון רב שנים בעולמות הביטוח והפיננסים
- שקיפות מלאה בכל הנוגע לאופן הליכי הניהול וגובה דמי הניהול
- הפקדה יתרה על צרכי הלקוח והתאמת השירות לצרכיו הפיננסיים
- יחס ושירות אישי המשלב בתוכו מענה מקצועי ומיידי לכל עניין כלכלי
אנחנו בחברת רונן שטרית, מקיימים קשרי עבודה הוגנים ופוריים אל מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים, וזאת על מנת להעמיד לרשות לקוחותינו את היקף השירותים הנרחב ביותר בתחום השירותים הפיננסיים.
לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות וללא כל התחייבות מצידכם, צרו איתנו קשר עוד היום: 054-229-6663
